Finanzas Públicas Locales

Tal y como preveíamos en FinanzasLocales.com la salida a bolsa de Itínere ha sido un fracaso y además ha repercutido negativamente a su matriz Sacyr con una caída del 5% el día de la noticia.

La estrategia de Sacyr ha sido valorada por el mercado como una vía de financiar la deuda de la matriz - Sacyr - a través de una emisión de equity de Itínere.

NOTA DE PRENSA

Itínere Infraestructuras aplaza la oferta de acciones

Madrid, 28 de abril de 2008.- Itínere Infraestructuras ha decidido aplazar la
oferta de acciones debido a que las condiciones actuales del mercado no
aconsejan llevar a término esta operación.

Con la operación, Itínere pretendía un doble objetivo: proporcionar mayor
liquidez al valor y acudir al mercado para obtener nuevos fondos con los que
acometer sus proyectos, ofreciendo a los inversores una magnífica
oportunidad de participar en la tercera compañía del mundo (1) por número de
kilómetros gestionados y en la concesionaria más rentable de Europa.

La decisión de aplazar la oferta responde a las actuales condiciones del
mercado de capitales y dado, que los objetivos de Itínere se pueden alcanzar
por otras vías, la compañía analizará, en el momento oportuno, la posibilidad
de ésta u otras alternativas.

Como consecuencia de esta decisión, quedan anulados todos los mandatos y
solicitudes de suscripción formulados, no existiendo obligación de entrega de
las acciones por parte de los oferentes, ni obligación de pago alguna por parte
de los peticionarios.

Itínere agradece a todos los inversores, tanto minoristas como institucionales
–españoles y extranjeros-, el interés y la confianza que han depositado en la
compañía y en su proyecto.

Itínere mantiene sus planes de expansión, tanto en los mercados exteriores
(México, Canadá, Estados Unidos e Italia), como en otros segmentos del
negocio. Actualmente, la Compañía participa en 43 concesiones de
infraestructuras en siete países: 35 concesiones de autopistas (3.786
kilómetros), una línea de metro, un aeropuerto (2), tres hospitales, una
concesionaria de áreas de servicio y dos intercambiadores de transporte.
Itínere obtuvo en 2007 una cifra de negocio de 558,1 millones de euros y un
EBITDA de 425,7 millones de euros (3).

Existe a disposición de los inversores un Folleto Informativo de la Oferta aprobado por la
CNMV. Dicho Folleto se encuentra a disposición de los inversores en la página web de la
CNMV, en la página web de Itínere Infraestructuras, S.A. y en las entidades colocadoras.

(1) Fuente: Información pública de las compañías del sector
(2) Según el acuerdo establecido con Sacyr, Itinere adquirirá en el año 2010 el 60% de la sociedad concesionaria del Aeropuerto de Murcia
(3) Sobre la base de las cuentas Pro Forma
La información aquí contenida no constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos, ni en ninguna otra jurisdicción. No podrán ni ofrecerse ni venderse valores en los Estados Unidos, salvo que estén registrados al amparo de la legislación aplicable o estén exentos de registro, y en otras jurisdicciones en las que puedan producirse restricciones similares. Mediante el presente documento no se solicita dinero, ni ninguna otra contraprestación y, si se enviasen en respuesta a la información
aquí contenida no se aceptarían.

Existe a disposición de los inversores un Folleto Informativo de la Oferta aprobado por la
CNMV. Dicho Folleto se encuentra a disposición de los inversores en la página web de la
CNMV, en la página web de Itínere Infraestructuras, S.A. y en las entidades colocadoras.